Aplikacja do zarządzania dokumentami
Prośby o dokumenty bez chaosu w arkuszach i skrzynce pocztowej
Aplikacja wspiera zespoły zbierające dokumenty od klientów w projektach finansowych, księgowych, audytach przed transakcją i podobnych zleceniach. Zamiast rozproszonej koordynacji w arkuszach, poczcie i SharePoint - jedna przestrzeń z jasną odpowiedzialnością po obu stronach, historią zmian i osobnym portalem dla klienta.
Jaki problem rozwiązuje
W projektach dokumentowych duża część pracy to koordynacja: kto ma dostarczyć plik, czego brakuje, co jest po terminie, która wersja jest aktualna i jakie pytania pozostają otwarte. Skutkiem jest chaos po obu stronach i koszt ręcznych ponagleń.
Dla kogo
Małe i średnie firmy usług profesjonalnych, biura rachunkowe i doradcze realizujące projekty dokumentowe - zespoły, które dziś pracują na arkuszach, poczcie i SharePoint, a potrzebują prostego modelu odpowiedzialności i zgodności.
Kluczowe możliwości
- Lista próśb o dokumenty z osobami odpowiedzialnymi po obu stronach i terminami
- Przepływ statusów z historią zmian do audytu
- Portal klienta do przekazywania dokumentów i odpowiedzi
- Pytania i odpowiedzi przypisane do konkretnej prośby
- Załączniki i wersje powiązane z prośbą, nie z folderem
- Powiadomienia e-mail i w aplikacji przy kluczowych zdarzeniach